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①儲(chǔ)能：隨著AIDC建設(shè)進(jìn)入加速期，預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能、液冷、供配電等環(huán)節(jié)增長前景樂觀。比如未來數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能需求有望實(shí)現(xiàn)高速增長，到2030年有望增長至300GWh，2024-2030年復(fù)合增長率超過80%。 ②光通信：行業(yè)正經(jīng)歷從業(yè)績高速增長向提升估值的關(guān)鍵階段，頭部企業(yè)正值從“盈利兌現(xiàn)”到“價(jià)值重估”的新階段，股價(jià)驅(qū)動(dòng)因素將由業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向業(yè)績+估值雙重驅(qū)動(dòng)。 ③半導(dǎo)體：由于采購設(shè)備難度進(jìn)一步加大，海外晶圓廠可能會(huì)開始尋找國產(chǎn)供應(yīng)商，對(duì)國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備及材料等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司持續(xù)利好。