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A50又搞事情！

午后，A50突然一根直線拉起，漲幅一度快速擴(kuò)大至0.7%，隨后調(diào)整下跌，截至券商中國發(fā)稿，明顯沖高回落。早上殺跌的恒生科技指數(shù)亦于午后顯著反彈。A股科技股繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)表演，科創(chuàng)50午后漲幅擴(kuò)大至4%以上。

在這個(gè)過程當(dāng)中，有兩個(gè)消息值得關(guān)注：一是央行公告稱，9月22日以固定數(shù)量、利率招標(biāo)、多重價(jià)位中標(biāo)方式開展了3000億元14天期逆回購操作；二是科技利好不斷，海光信息午后更是有傳聞在坊間流傳，中芯國際等股票亦給予指數(shù)較大的支撐。

直線拉升

A50于午后直線拉升，明顯強(qiáng)于全A股指數(shù)。

A股科技股亦同步走強(qiáng)，海光信息因利好傳聞大漲超14%，GPU概念午后加速上攻，中科曙光強(qiáng)勢(shì)封板，寒武紀(jì)短線拉升4%；中芯國際A股一度漲超6%，報(bào)128.78元/股，股價(jià)再創(chuàng)新高?？苿?chuàng)50一度漲超4%。在此過程當(dāng)中，恒生科技指數(shù)亦有顯著反彈。從指數(shù)上漲貢獻(xiàn)來看，海光信息、寒武紀(jì)、中芯國際對(duì)上證50的貢獻(xiàn)最大。

在宏觀面上，央行公告稱，9月22日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了2405億元7天期逆回購操作，操作利率1.40%，投標(biāo)量2405億元，中標(biāo)量2405億元。同時(shí)，以固定數(shù)量、利率招標(biāo)、多重價(jià)位中標(biāo)方式開展了3000億元14天期逆回購操作。上次央行開展14天期逆回購操作時(shí)間是1月27日，這是央行公開市場時(shí)隔近八個(gè)月再次啟動(dòng)14天期逆回購操作。Wind數(shù)據(jù)顯示，今日2800億元逆回購到期，據(jù)此計(jì)算，單日凈投放2605億元。

有分析認(rèn)為，此時(shí)啟動(dòng)14天期逆回購操作提前投放跨節(jié)資金，展現(xiàn)適度寬松的貨幣政策取向。有利于進(jìn)一步緩解季末、長假前機(jī)構(gòu)的預(yù)防性資金需求，保障跨季、跨節(jié)資金面平穩(wěn)。

在結(jié)構(gòu)上，科技層面利好不斷。海光信息與某大廠合作的傳聞午后在各大投資群刷屏。扎克伯格表示，寧愿浪費(fèi)數(shù)千億美元，也不愿在AI領(lǐng)域落后。OpenAI算力告急，計(jì)劃五年內(nèi)斥資1000億美元租賃備用服務(wù)器。金融時(shí)報(bào)報(bào)道指，中國正在快速建設(shè)大型AI數(shù)據(jù)中心集群。據(jù)The Information報(bào)道稱，OpenAI已與立訊達(dá)成協(xié)議，共同生產(chǎn)未來的OpenAI設(shè)備。OAI正從 AAPL招募硬件/設(shè)計(jì)/供應(yīng)鏈人才，目標(biāo)在 26年底-27年初推出首批設(shè)備。

節(jié)前如何走？

那么，國慶節(jié)前會(huì)如何走？分析人士認(rèn)為，最近兩個(gè)交易日，融資盤已經(jīng)退潮，這意味著，長假前融資退潮的經(jīng)驗(yàn)仍在重演。因此，A股節(jié)前大概率依然是震蕩收斂走勢(shì)，融資盤可能會(huì)有兌現(xiàn)動(dòng)作，成交量會(huì)逐漸收斂，結(jié)構(gòu)性行情依然演繹。在這種行情當(dāng)中，市場會(huì)是一個(gè)偏穩(wěn)的狀態(tài)。對(duì)于此后的行情來說，也是利大于弊。

中信建投夏凡捷認(rèn)為，市場情緒整體仍處高位，聚焦核心獨(dú)立趨勢(shì)股。總體來說，目前市場仍處高位，沒有明顯沖頂和回落趨勢(shì)，前期熱門賽道間輪動(dòng)加劇，指數(shù)整體處于橫盤整理階段，參考?xì)v史回踩的最終點(diǎn)位可能就在60日均線。在此期間大概率依然會(huì)延續(xù)輪動(dòng)+前期高標(biāo)殺跌的特點(diǎn)。建議短期仍以橫盤心態(tài)應(yīng)對(duì)市場，重視賽道行業(yè)輪動(dòng)，輕指數(shù)而重個(gè)股。

中金公司研報(bào)指出，近期A股仍在短線調(diào)整期，不改中期趨勢(shì)。本輪行情可能更具備“長期”、“穩(wěn)進(jìn)”條件。未來在配置上，成長風(fēng)格近期仍顯現(xiàn)擴(kuò)散及輪動(dòng)特征，年初至今成長風(fēng)格呈現(xiàn)擴(kuò)散（由科技成長擴(kuò)散至創(chuàng)新藥、高端制造、軍工、新能源等領(lǐng)域）及輪動(dòng)（強(qiáng)勢(shì)板塊交替），這種特征后市仍有望繼續(xù)延續(xù)；臨近三季度末，投資者對(duì)三季報(bào)業(yè)績關(guān)注度或逐漸抬升；重要政策時(shí)點(diǎn)前關(guān)注中長期改革建設(shè)方向，如受益支持新質(zhì)生產(chǎn)力建設(shè)、綠色發(fā)展、擴(kuò)大開放等領(lǐng)域；紅利風(fēng)格仍為階段性、結(jié)構(gòu)性表現(xiàn)。