又有兩家A股上市公司發(fā)布重要收購預(yù)案。
雅創(chuàng)電子(301099)9月26日晚間公告,公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買深圳歐創(chuàng)芯半導(dǎo)體有限公司(簡稱“歐創(chuàng)芯”)40%股權(quán)以及深圳市怡海能達(dá)有限公司(簡稱“怡海能達(dá)”)45%股權(quán),同時擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股票募集配套資金。
經(jīng)交易各方友好協(xié)商,本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為30.68元/股,不低于定價基準(zhǔn)日前120個交易日公司股票均價的80%,符合《重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。截至9月26日收盤,雅創(chuàng)電子收報39.65元/股,總市值58.15億元。
公告稱,截至公告披露日,標(biāo)的公司的審計(jì)和評估工作尚未完成,具體評估值和交易價格尚未確定。經(jīng)交易各方協(xié)商,歐創(chuàng)芯40.00%股權(quán)的交易價格暫定為2億元,其 中股份支付的金額預(yù)計(jì)為1.72億元,現(xiàn)金支付的金額預(yù)計(jì)為2784萬元;怡海能達(dá)45.00%股權(quán)的交易價格暫定為1.17億元,其中股份支付的金額預(yù)計(jì)為7959.25萬元,現(xiàn)金支付的金額預(yù)計(jì)為3740.75萬元。
本次募集配套資金擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價、本次交易稅費(fèi),投入標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè),以及補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的資產(chǎn)流動資金、償還債務(wù)等,其中用于補(bǔ)充流動資金的比例不超過本次交易作價的25%或募集配套資金總額的50%。募集配套資金的具體用途及對應(yīng)金額將在重組報告書中予以披露。
據(jù)了解,歐創(chuàng)芯是一家模擬芯片研發(fā)商,專注于模擬集成電路設(shè)計(jì)、研發(fā)及服務(wù),產(chǎn)品主要聚焦于中低壓LED驅(qū)動、電源管理、通訊和物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的集成電路設(shè)計(jì)及配套方案服務(wù),目前擁有LED驅(qū)動、DC-DC等兩大產(chǎn)品線,主要應(yīng)用于汽車車燈后裝市場、兩輪電動車市場、家居照明市場等領(lǐng)域。歐創(chuàng)芯產(chǎn)品在車燈后裝市場領(lǐng)域內(nèi)具備較高的市場占有率和品牌知名度,并在DC-DC恒壓產(chǎn)線中具有一定的競爭優(yōu)勢。
怡海能達(dá)是一家電子元器件行業(yè)的代理分銷商和方案提供商,主營業(yè)務(wù)為電子元器件的代理分銷和半導(dǎo)體技術(shù)研發(fā)和銷售服務(wù),產(chǎn)品涉及的應(yīng)用領(lǐng)域和服務(wù)的客戶群體涵蓋通訊、汽車、工控、醫(yī)療、家電、照明、電源、安防、新能源及消費(fèi)電子等多個行業(yè)和領(lǐng)域。怡海能達(dá)主要代理的產(chǎn)品包括被動器件、分立器件、IC和模塊產(chǎn)品等,并與國際知名品牌原廠建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,取得了村田、松下、TELINK、昕諾飛等在內(nèi)的全球領(lǐng)先電子元器件行業(yè)設(shè)計(jì)制造商的授權(quán)分銷商資質(zhì)。
交易完成后,歐創(chuàng)芯和怡海能達(dá)將成為雅創(chuàng)電子的全資子公司。而雅創(chuàng)電子為國內(nèi)知名的電子元器件授權(quán)分銷商及IC設(shè)計(jì)商,主要從事電子元器件分銷業(yè)務(wù)和自研IC設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。通過收購標(biāo)的公司的少數(shù)股權(quán),上市公司能夠進(jìn)一步增強(qiáng)對標(biāo)的公司的控制,有利于公司內(nèi)部資源整合,提升經(jīng)營管理效率,增強(qiáng)上市公司在電子元器件分銷行業(yè)、模擬芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的核心競爭力。
此外,2023年、2024年,歐創(chuàng)芯實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為8523.54萬元和11826.45萬元,凈利潤分別為2281.71萬元和4631.29萬元;怡海能達(dá)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為44103.46萬元和51775.23萬元,凈利潤分別為2275.51萬元和2905.88萬元。本次交易后雅創(chuàng)電子能夠進(jìn)一步提高在歐創(chuàng)芯、怡海能達(dá)享有的權(quán)益比例,有效增強(qiáng)上市公司的盈利能力,為上市公司整體經(jīng)營業(yè)績提升提供保證,有利于保障上市公司和全體股東的利益。
同日,銀河磁體(300127)公告,公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買四川京都龍?zhí)┛萍加邢薰荆ê喎Q“京都龍?zhí)保?00.00%股權(quán)并募集配套資金(以下簡稱“本次交易”)。公司股票將于2025年9月29日(星期一)開市時起復(fù)牌。停牌前最后一個交易日(9月12日),銀河磁體收報32.29元/股,總市值為104.34億元。
交易完成后,公司將持有京都龍?zhí)?00%的股權(quán)。本次發(fā)行股份作為支付對價購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格確定為23.15元/股,不低于本次發(fā)行股份作為支付對價購買資產(chǎn)的定價基準(zhǔn)日前120個交易日股票交易均價的80%。
本次交易前,銀河磁體主營公司為粘結(jié)釹鐵硼磁體、熱壓釹鐵硼磁體和釤鈷磁體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。京都龍?zhí)┑闹鳡I業(yè)務(wù)為永磁鐵氧體產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。交易雙方均致力于磁性材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
本次交易完成后,銀河磁體將進(jìn)一步擴(kuò)充磁性材料的產(chǎn)品品種,汽車領(lǐng)域的產(chǎn)品市場份額將進(jìn)一步擴(kuò)大,形成優(yōu)勢互補(bǔ)豐富產(chǎn)品品種,抵抗市場風(fēng)險的能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。同時,銀河磁體可以通過擴(kuò)展國內(nèi)市場來彌補(bǔ)海外市場需求下滑帶來的影響,而永磁鐵氧體產(chǎn)品所需的原材料價格相對穩(wěn)定,經(jīng)營更具有可確定性。
業(yè)績方面,銀河磁體2022—2024年?duì)I業(yè)收入分別為 99211.73萬元、82394.45萬元和79892.70萬元,扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為16834.23萬元、15814.46萬元和14436.38萬元,經(jīng)營業(yè)績和持續(xù)盈利能力存在一定程度下滑的風(fēng)險。京都龍?zhí)?023—2024年?duì)I業(yè)收入(數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))分別為13847.42萬元和18722.93萬元,凈利潤(數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))分別為589.02萬元和1153.57萬元,經(jīng)營業(yè)績處于增長趨勢。本次交易完成后,京都龍?zhí)⒊蔀殂y河磁體的全資子公司,其經(jīng)營業(yè)績將納入上市公司合并財(cái)務(wù)報表范圍,可顯著提升公司的營業(yè)收入和凈利潤水平,有助于公司拓展收入來源,分散整體經(jīng)營風(fēng)險。