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今日，知名機(jī)構(gòu)美國銀行發(fā)布報告，首次覆蓋美圖公司并給予“買入”評級，目標(biāo)價13.5港元。其預(yù)計，美圖2024年至2027年調(diào)整后凈利潤的復(fù)合年增長率為42%。

其認(rèn)為，借助AI的飛輪效應(yīng)，美圖的全球付費(fèi)率將不斷上升。生產(chǎn)力工具正成為美圖新的增長驅(qū)動力。

機(jī)構(gòu)預(yù)計，2024至2027年，美圖生產(chǎn)力工具的收入將以58%的年復(fù)合增長率增至8.25億元，占到2027年總收入的14%。

隨著付費(fèi)率的提升和生產(chǎn)力工具的擴(kuò)張，有機(jī)構(gòu)給出測算，至2027年美圖的訂閱收入占比將達(dá)約80%。訂閱收入占比提高，意味著更高的收入穩(wěn)定性和增長可見性，且毛利率將持續(xù)改善，客戶獲取成本更低。在訂閱業(yè)務(wù)推動的運(yùn)營杠桿效應(yīng)下，美圖的盈利能力將持續(xù)提升，推動利潤擴(kuò)張。

9月12日，美圖公司盤中一度漲超5%。

昨日，美圖公司官微消息，公司與阿里巴巴通義實驗室達(dá)成合作，通義萬相系列前沿AI模型將助力美圖旗下產(chǎn)品，為全球美圖用戶提供全新智能影像體驗。通義萬相作為阿里巴巴通義實驗室核心模型和產(chǎn)品，持續(xù)推動AIGC技術(shù)在影像、設(shè)計、影視等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化落地。未來，美圖公司與阿里巴巴通義實驗室將持續(xù)深入合作，探索更多創(chuàng)新可能性。

此前，曾有機(jī)構(gòu)指出，圖像編輯賽道，受益于擴(kuò)散模型在生成任務(wù)上的顯著進(jìn)展，技術(shù)代際進(jìn)步為產(chǎn)品的煥新式發(fā)展提供底層能力支持。美圖在技術(shù)側(cè)和審美數(shù)據(jù)上的積累，為公司抓住技術(shù)紅利奠定基礎(chǔ)。產(chǎn)品側(cè)驗證看，公司產(chǎn)品版本迭代和功能上新加速，其中AI功能占比顯著提升。

除了美銀外，東方證券9月10日發(fā)布評級報告稱，首次授予美圖公司“買入”評級，最高目標(biāo)價為13.25港元。