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存儲(chǔ)芯片概念股，延續(xù)強(qiáng)勢(shì)！

今日（9月12日）午后，A股存儲(chǔ)芯片概念股大幅拉升，精智達(dá)直線(xiàn)拉升至漲停，兆易創(chuàng)新、香農(nóng)芯創(chuàng)也一度觸及漲停，江波龍、開(kāi)普云、北京君正等紛紛大漲。

同日，在韓國(guó)股市，全球存儲(chǔ)芯片巨頭SK海力士的股價(jià)大漲7%，再創(chuàng)歷史新高。該公司周五早間表示，已做好新一代高帶寬內(nèi)存芯片的量產(chǎn)準(zhǔn)備。在日本股市，存儲(chǔ)大廠鎧俠（Kioxia）漲超10%，該公司日前宣布與英偉達(dá)展開(kāi)合作，打造讀取速度較傳統(tǒng)SSD快近百倍的固態(tài)硬盤(pán)。

隔夜，在美股市場(chǎng)上，存儲(chǔ)芯片大廠美光科技一度大漲超11%，收盤(pán)時(shí)上漲7.55%，市值攀升至1685億美元。另一家存儲(chǔ)企業(yè)閃迪上漲14%，該公司近6個(gè)交易日累計(jì)漲幅接近60%。近日，閃迪已宣布將面向所有渠道和消費(fèi)者客戶(hù)的產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)10%以上。今日有市場(chǎng)傳聞稱(chēng)，美光向渠道通知存儲(chǔ)產(chǎn)品即將上漲20%—30%。不過(guò)，該消息尚未獲得證實(shí)。

存儲(chǔ)芯片概念股異動(dòng)

今日，A股主要指數(shù)沖高回落，截至收盤(pán)，滬指跌0.12%，深證成指跌0.43%，創(chuàng)業(yè)板指跌超1%，科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.90%。盤(pán)面上，存儲(chǔ)芯片、半導(dǎo)體、有色、汽車(chē)芯片、稀土等板塊逆市走強(qiáng)；保險(xiǎn)、券商、銀行等權(quán)重板塊跌幅居前。

存儲(chǔ)芯片概念股午后大幅異動(dòng)，板塊指數(shù)漲幅一度超過(guò)5%。截至收盤(pán)，存儲(chǔ)芯片指數(shù)漲幅仍超過(guò)3.7%，精智達(dá)20%漲停，香農(nóng)芯創(chuàng)、開(kāi)普云、北京君正漲超14%，江波龍漲超13%，普冉股份漲超10%，阿石創(chuàng)漲超9%，兆易創(chuàng)新、佰維存儲(chǔ)漲超7%，聚辰股份、朗科科技漲超6%。

在全球其他股票市場(chǎng)上，存儲(chǔ)芯片概念股也集體大漲。9月12日，SK海力士大漲7%，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高，總市值攀升至239.15萬(wàn)億韓元，折合人民幣約1.23萬(wàn)億元。在SK海力士等芯片股的帶動(dòng)下，韓國(guó)綜合指數(shù)當(dāng)天大漲1.54%報(bào)3395.54點(diǎn)，續(xù)創(chuàng)歷史新高。在日本市場(chǎng)上，存儲(chǔ)企業(yè)鎧俠（Kioxia）股價(jià)上漲10.86%，近6個(gè)交易日，鎧俠累計(jì)漲幅接近70%，總市值逼近2.4萬(wàn)億日元，折合人民幣約1156億元。

從消息面來(lái)看，存儲(chǔ)芯片行業(yè)近期大消息不斷。9月12日早間，英偉達(dá)供應(yīng)商SK海力士宣布，已做好新一代高帶寬內(nèi)存芯片的量產(chǎn)準(zhǔn)備。SK海力士稱(chēng)，公司已成功研發(fā)出全球首款HBM4（第四代高帶寬內(nèi)存），并準(zhǔn)備好向客戶(hù)供應(yīng)這款用于超高性能AI的新一代內(nèi)存產(chǎn)品。

SK海力士表示：“近期AI需求與數(shù)據(jù)處理量大幅增長(zhǎng)，為提升系統(tǒng)速度，對(duì)高帶寬內(nèi)存的需求正急劇上升?！惫绢A(yù)計(jì)，新一代高帶寬內(nèi)存芯片產(chǎn)品投入應(yīng)用后，可將AI服務(wù)性能提升69%，這將解決數(shù)據(jù)瓶頸問(wèn)題，并顯著降低數(shù)據(jù)中心的能耗成本。SK海力士AI基礎(chǔ)設(shè)施部門(mén)總裁兼負(fù)責(zé)人Justin Kim稱(chēng)：“HBM4是突破AI基礎(chǔ)設(shè)施限制的標(biāo)志性轉(zhuǎn)折點(diǎn)，將成為攻克技術(shù)難題的核心產(chǎn)品?！彼赋觯琒K海力士將通過(guò)及時(shí)供應(yīng)高質(zhì)量、多樣化的內(nèi)存產(chǎn)品（以滿(mǎn)足AI時(shí)代的性能需求），逐步發(fā)展成為一家全棧式AI內(nèi)存供應(yīng)商。

在韓國(guó)證券市場(chǎng)上，SK海力士的股價(jià)已連續(xù)第9個(gè)交易日上漲，累計(jì)漲幅超過(guò)28%。值得關(guān)注的是，SK海力士目前是英偉達(dá)的核心HBM供應(yīng)商，且已超越規(guī)模更大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三星電子，在這一尖端技術(shù)領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。12日還有消息稱(chēng)，美光向渠道通知存儲(chǔ)產(chǎn)品即將上漲20%—30%。該消息尚未獲得證實(shí)。

存儲(chǔ)大廠鎧俠（Kioxia）也有新消息傳出。有外媒11日?qǐng)?bào)道稱(chēng)，鎧俠正計(jì)劃與英偉達(dá)合作開(kāi)發(fā)新型AI固態(tài)硬盤(pán)，在2027年前后實(shí)現(xiàn)商用化，相比傳統(tǒng)固態(tài)硬盤(pán)讀取速度提升100倍。據(jù)悉，該產(chǎn)品將主要服務(wù)于生成式AI運(yùn)算所需的服務(wù)器市場(chǎng)，預(yù)計(jì)將帶來(lái)市場(chǎng)的新一代革新。報(bào)道稱(chēng)，這款新型固態(tài)硬盤(pán)專(zhuān)為AI服務(wù)器設(shè)計(jì)，可部分替代作為GPU顯存擴(kuò)展的HBM，其隨機(jī)讀取性能預(yù)計(jì)將提升至約1億IOPS。

目前，鎧俠正根據(jù)英偉達(dá)的提案和要求研發(fā)這些新型固態(tài)硬盤(pán)，預(yù)計(jì)將在2026年下半年發(fā)出首批樣品。同時(shí)，鎧俠預(yù)測(cè)，到2029年將有一半的NAND芯片被AI相關(guān)產(chǎn)業(yè)購(gòu)買(mǎi)。

投行“唱多”行業(yè)龍頭

日前，花旗發(fā)布報(bào)告，預(yù)計(jì)美光科技晚些時(shí)候公布的2025財(cái)年第四財(cái)季報(bào)告將給出超預(yù)期的業(yè)績(jī)指引。花旗重申對(duì)美光科技的“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，并將目標(biāo)價(jià)從140美元上調(diào)至175美元。美光科技將于9月23日美股盤(pán)后公布第四財(cái)季業(yè)績(jī)。

花旗銀行分析師Christopher Danely表示：“我們預(yù)計(jì)美光科技將公布符合預(yù)期的業(yè)績(jī)，并給出遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)期的業(yè)績(jī)指引，這得益于DRAM和NAND產(chǎn)品的銷(xiāo)量增長(zhǎng)及價(jià)格提升。我們認(rèn)為，存儲(chǔ)市場(chǎng)持續(xù)回暖由有限的產(chǎn)能以及超出預(yù)期的需求推動(dòng)，尤其是來(lái)自數(shù)據(jù)中心終端市場(chǎng)的需求（占美光科技營(yíng)收的55%）。”

花旗將美光科技2026財(cái)年全年?duì)I收預(yù)期從545億美元上調(diào)至560億美元，每股收益預(yù)期從14.62美元上調(diào)至15.02美元，較市場(chǎng)預(yù)期高出26%。花旗預(yù)計(jì)，2026財(cái)年第一財(cái)季營(yíng)收為130億美元，每股收益為3.23美元。

摩根士丹利則看多存儲(chǔ)巨頭閃迪，該行將閃迪目標(biāo)價(jià)從70美元提高至96美元，并將其列入“首選股”行列。摩根士丹利表示，上調(diào)閃迪目標(biāo)價(jià)反映出對(duì)NAND存儲(chǔ)市場(chǎng)的樂(lè)觀前景。這一前景由多家超大規(guī)模云廠商對(duì)NAND企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)的大額追加訂單推動(dòng)，訂單總量達(dá)到數(shù)十艾字節(jié)。這些訂單正在將NAND供給從個(gè)人電腦和智能手機(jī)等消費(fèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向企業(yè)市場(chǎng)。

近日，閃迪宣布將面向所有渠道和消費(fèi)者客戶(hù)的產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)10%以上，且考慮未來(lái)幾個(gè)季度進(jìn)一步調(diào)整。這是閃迪在2025年第二次提價(jià)。

東方證券表示，閃迪此舉或?qū)?biāo)志著新一輪定價(jià)周期的拉開(kāi)帷幕，預(yù)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也有望效仿。浙商證券也指出，閃迪此次價(jià)格調(diào)整反映出存儲(chǔ)行業(yè)在整體需求回暖，多重因素驅(qū)動(dòng)下的結(jié)構(gòu)性變革。

供給端，過(guò)去幾年頭部廠商主動(dòng)減產(chǎn)，下游需求端，消費(fèi)終端逐漸復(fù)蘇，AI、數(shù)據(jù)中心等場(chǎng)景需求快速成長(zhǎng)，推動(dòng)價(jià)格分化與動(dòng)態(tài)定價(jià)常態(tài)化。技術(shù)端，NAND向超高層堆疊、DRAM向HBM等高帶寬方向迭代，接口標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)升級(jí)，帶動(dòng)產(chǎn)品價(jià)值持續(xù)提升。應(yīng)用層面存力成為AI基礎(chǔ)設(shè)施核心，催生分層存儲(chǔ)與可信存儲(chǔ)等領(lǐng)域的強(qiáng)勁需求。競(jìng)爭(zhēng)格局上，國(guó)際巨頭主導(dǎo)定價(jià)權(quán)與中國(guó)廠商加速?lài)?guó)產(chǎn)替代并存，行業(yè)正從傳統(tǒng)的“規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)向“技術(shù)縱深競(jìng)爭(zhēng)”。

根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，雖然閃迪在全球閃存市場(chǎng)份額約為12%，僅位居第五，但其定價(jià)信號(hào)具備較高影響力。因此，前四大NAND生產(chǎn)商有望跟進(jìn)調(diào)價(jià)，這將推動(dòng)閃存價(jià)格開(kāi)啟更廣泛的上漲趨勢(shì)，且該趨勢(shì)或具備延續(xù)性。

浙商證券表示，存儲(chǔ)行業(yè)整體向好態(tài)勢(shì)明朗，國(guó)內(nèi)廠商也將充分受益。東方證券也認(rèn)為，存儲(chǔ)行情景氣度持續(xù)，國(guó)內(nèi)先進(jìn)存儲(chǔ)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充，AI服務(wù)器和AI終端有望持續(xù)帶動(dòng)存儲(chǔ)需求增長(zhǎng)，持續(xù)看好國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈。另有券商指出，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)行業(yè)除了受益于海外景氣邏輯的映射、漲價(jià)周期持續(xù)，還存在企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)&端側(cè)存儲(chǔ)產(chǎn)品占比提升，3D DRAM等技術(shù)創(chuàng)新等α邏輯。

此外，據(jù)DRAMexchange數(shù)據(jù)，DDR5（16GB）現(xiàn)貨平均價(jià)自今年7月起趨向平穩(wěn)且有小幅回落，DDR4（8GB）和NAND Flash（128GB）合約平均價(jià)延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。DDR4（8GB）合約平均價(jià)在主要廠商陸續(xù)退出產(chǎn)能的影響下，由上月的2.6美元顯著上漲至3.9美元，甚至超過(guò)DDR5（16GB）現(xiàn)貨平均價(jià)（3.385美元）。交銀國(guó)際預(yù)計(jì)，DRAM的強(qiáng)勁價(jià)格將延續(xù)至2026年上半年，而NAND價(jià)格也有望保持堅(jiān)挺直至2026年一季度。