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立訊精密引爆消費電子！

早盤，立訊精密突然直線封板，最高封單金額超過46億元。蘋果概念股集體拉升，消費電子板塊整體表現(xiàn)相當強勁。那么，究竟發(fā)生了什么？

分析人士認為，消費電子板塊迎來了雙輪驅(qū)動。一是，“OpenAI已與蘋果公司的設備組裝商立訊精密合作，共同打造一款消費級設備”的傳聞流傳于市；二是蘋果的iPhone 17熱銷，“蘋果已要求立訊精密和富士康將標準版iPhone 17的日產(chǎn)量提高約 40%”的傳聞亦刷屏。

立訊精密引爆

立訊精密早盤罕見一字漲停，最大封單超46億元。

蘋果概念股全線大漲。截至午間收盤，鴻富潮大漲20%，智信精密大漲超12%，燕麥科技、工業(yè)富聯(lián)漲超8%，歌爾股份、達瑞電子、藍思科技、領益智造、環(huán)旭電子等多股高開，并持走強。蘋果概念指數(shù)大漲近2%。港股高偉電子、丘鈦科技皆大漲超9%。

消息面上，據(jù)The Information報道，近日，OpenAI已與蘋果公司的設備組裝商立訊精密簽署協(xié)議，共同打造一款消費級設備。據(jù)悉，該款設備目前仍處于原型開發(fā)階段，預計能與OpenAI的人工智能模型深度協(xié)作。

The Information 還發(fā)布博文稱，在iPhone 17標準版預售表現(xiàn)超預期后，蘋果已要求主要代工廠之一的立訊精密，將標準版iPhone 17的日產(chǎn)量提高約 40%，并通知部分非電子零部件供應商，將日供貨量提升約30%。

消費電子近期驅(qū)動不斷。Meta在美國舉辦年度開發(fā)者大會Meta Connect，正式推出與Ray-Ban聯(lián)名的智能眼鏡Meta Ray-Ban Display，并同步發(fā)布通過肌電信號操控的神經(jīng)腕帶Neural Band。另據(jù)悉，小米17系列9月25日晚7點發(fā)布。小米17是小米史上最強標準版旗艦，小米17Pro是最精湛的小尺寸科技影像旗艦。小米17ProMax是小米史上最強科技影像旗艦，搭載全新小米澎湃OS3。

新趨勢來了？

OpenAI或?qū)㈤_發(fā)一系列端側(cè)AI新設備并于2026年底—2027年發(fā)布，蘋果新機預售火熱。是否意味著，消費電子新趨勢來了？

華泰證券認為，硬件是OpenAI“核心AI訂閱+開源端側(cè)生態(tài)”布局中的重要一環(huán)，而目前大部分硬件的量產(chǎn)仍需依賴中國供應商全球布局的生產(chǎn)資源?？春梦磥?年中國硬件生產(chǎn)商在AI基礎設施、機器人、AI端側(cè)新品帶動下景氣度向上。

天風證券認為，OpenAI或?qū)㈤_發(fā)一系列端側(cè)AI新設備并于2026年底—2027年發(fā)布，重點看好消費電子的產(chǎn)業(yè)鏈機會。Open-AI正在開發(fā)的硬件設備包括一款“無顯示屏的智能音箱”，另外公司也考慮過開發(fā)眼鏡、錄音筆和“可佩戴別針”。首批設備發(fā)布的目標節(jié)點為2026年末或2027年初。

銀河證券預計iphone17系列銷售將好于此前預期。2025年—2027年被認為是蘋果進入新一輪三年創(chuàng)新周期，2025年起步溫和，有關于端側(cè)AI、折疊屏等方面的重大創(chuàng)新更可能在2026—2027年落地。相關產(chǎn)業(yè)鏈公司目前估值較低，建議提前布局，等待新一代產(chǎn)品銷量超預期以及后續(xù)蘋果自身或其他安卓客戶在AI、折疊屏等方面的催化?？纱┐髟O備：第三方數(shù)據(jù)顯示AI/AR眼鏡、智能耳機/腕表、智能影像設備等仍處于蓬勃發(fā)展階段，滲透率提升和產(chǎn)品創(chuàng)新仍有較大空間。